Testamente, Erbverträge, Vormundbenennung – wir helfen Ihnen bei der Regelung Ihrer Nachfolge.
Testaments, pactes successoraux et demandes de certificats d'hérédité.
Wills, inheritance contracts and probate applications – we help you plan your succession.
Das Grundgesetz garantiert die Testierfreiheit
Durch Testament oder Erbvertrag kann jeder selbst bestimmen, wer sein Vermögen im Todesfall erhält. Dabei muss sich der Erblasser nicht an die gesetzliche Erbfolge halten. Er kann zum Beispiel mit ihm nicht verwandte Personen als Erben einsetzen, die gesetzlichen Erbteile abändern und Vermächtnisse oder Testamentsvollstreckung anordnen. Diese Regelungen können durch Testament oder Erbvertrag getroffen werden.
Alle erbfolgerelevanten Urkunden werden bis Ende 2011 in den Testamentsverzeichnissen der Standesämter und ab 2012 im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer (ZTR) registriert. Dadurch wird im Sterbefall gewährleistet, dass die Urkunde im Nachlassverfahren berücksichtigt wird. Dadurch wird verfahrensrechtlich gesichert, dass der in einer notariellen Urkunde dokumentierte letzte Wille in die Tat umgesetzt wird.
Letztwillige Verfügungen
Testamente
Das Testament wird grundsätzlich “einseitig” und “eigenhändig” errichtet, also nur von einer Person und vollumfänglich von Hand geschrieben. Eine notarielle Beratung und Vorbereitung und anschließend Beurkundung des Testaments ist aber dennoch dringend zu empfehlen: Eigenhändig errichtete Testamente enthalten nicht selten Unklarheiten oder Fehler, die später Anlass zu Streit geben. Auch andere Vorsorgeinstrumente wie Vollmachten, Pflichtteilsansprüche und viele weitere Aspekte müssen bei der Gestaltung einer Verfügung von Todes wegen beachtet werden. Diese wenigen Beispiele verdeutlichen die juristische Komplexität des Themas.
Und selbst wenn das eigenhändige Testament inhaltlich perfekt ist – die Beweiswirkung einer öffentlichen Urkunde verschafft nur das beim Notar beurkundete Testament.
Die Möglichkeit “gemeinschaftliche” Testamente zu errichten, hat der Gesetzgeber Ehegatten vorbehalten. Das soll die Testierfreiheit schützen. Demnach ist es zwar jedem möglich, seine Testierfreiheit freiwillig einzuschränken – nämlich durch Erbvertrag -, aber nur unter Mitwirkung eines Notars.
Erbverträge
Der Erbvertrag ist eine in Vertragsform errichtete Verfügung von Todes wegen, an der mindestens zwei Vertragspartner beteiligt sind. Er ist beurkundungsbedürftig. Anders als beim gemeinschaftlichen Testament können auch nicht miteinander verheiratete Personen einen Erbvertrag schließen.
Die in einem Erbvertrag getroffenen Verfügungen von Todes wegen können grundsätzlich nur mit Zustimmung beider Vertragspartner geändert werden und daher nach dem Tode eines Vertragspartners überhaupt nicht mehr. Diese Bindung ist in vielen Fällen ein sinnvolles Mittel, den Nachlass im Sinne des zuerst Versterbenden zu steuern. In einem Erbvertrag kann aber in weitem Umfang auch eine spätere einseitige Änderung der Verfügungen vorgesehen werden, sofern eine Bindungswirkung gerade nicht gewollt ist. Der Erbvertrag ist also ein äußerst flexibles und individuelles Instrument, mit dem die Erbfolge optimal an die Wünsche der Erblasser angepasst werden kann.
Gestaltungsinstrumente
Neben der Erbeinsetzung gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsinstrumenten. Diese kombinieren wir Notare in unserer Beratungs- und Gestaltungspraxis in der Weise, dass Ihrem letzten Willen zu optimaler und rechtssicherer Geltung verholfen wird.
Vermächtnis
Sollen bestimmte Personen nicht Erbe werden, sondern beispielsweise nur einzelne Gegenstände aus dem Nachlass erhalten, können Sie bezüglich dieser Gegenstände ein Vermächtnis anordnen. Der vermachte Gegenstand geht nicht sofort mit dem Ihrem Tod in das Eigentum des Bedachten über. Vielmehr muss der Erbe dem Bedachten den Gegenstand herausgeben.
Testamentsvollstreckung
Sie können durch Verfügung von Todes wegen Testamentsvollstreckung anordnen. Wenn nichts anderes bestimmt wird, hat der Testamentsvollstrecker unter anderem die Aufgabe, den Nachlass in Besitz zu nehmen, Ihre letztwilligen Verfügungen zur Ausführung zu bringen und bei einer Erbengemeinschaft ggf. die Auseinandersetzung unter den Erben vorzunehmen. Die Anordnung einer Testamentsvollstreckung ist sinnvoll bei größeren Vermögen oder wenn zu erwarten ist, dass die Erben aufgrund von Minderjährigkeit, Unerfahrenheit oder aus medizinischen Gründen mit der Verwaltung des Nachlasses überfordert wären.
Benennung eines Vormunds
Die Eltern können für den Fall ihres Todes einen Vormund für ihr Kind benennen. Auch dies erfolgt durch Verfügung von Todes wegen.
La Loi fondamentale garantit la liberté de tester
Au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral, chacun peut déterminer lui-même qui recevra son patrimoine en cas de décès. Le testateur n’est pas tenu de respecter la dévolution légale. Il peut par exemple instituer comme héritiers des personnes qui ne lui sont pas apparentées, modifier les parts héréditaires légales et ordonner des legs ou une exécution testamentaire. Ces dispositions peuvent être prises par testament ou par pacte successoral.
Tous les actes pertinents pour la dévolution successorale étaient enregistrés, jusqu’à fin 2011, dans les répertoires des testaments des bureaux de l’état civil et, à partir de 2012, dans le Registre central des testaments de la Chambre fédérale des notaires (ZTR). Cela garantit qu’en cas de décès, l’acte soit pris en compte dans la procédure successorale. Sur le plan procédural, cela garantit que les dernières volontés consignées dans un acte notarié soient mises en œuvre.
Dispositions à cause de mort
Testaments
Le testament est en principe établi de manière « unilatérale » et « olographe », c’est-à-dire par une seule personne et écrit intégralement à la main. Un conseil notarial, une préparation puis l’authentification du testament sont néanmoins vivement recommandés : les testaments olographes contiennent assez souvent des ambiguïtés ou des erreurs qui donnent ensuite lieu à des litiges. D’autres instruments de prévoyance tels que les procurations, les droits à la réserve héréditaire et bien d’autres aspects doivent également être pris en compte lors de la rédaction d’une disposition à cause de mort. Ces quelques exemples illustrent la complexité juridique du sujet.
Et même si le testament olographe est parfait quant à son contenu – seul le testament authentifié par un notaire confère la force probante d’un acte authentique.
Le législateur a réservé aux époux la possibilité d’établir des testaments « conjonctifs ». Cela vise à protéger la liberté de tester. Ainsi, chacun peut certes restreindre volontairement sa liberté de tester – à savoir par un pacte successoral -, mais uniquement avec le concours d’un notaire.
Pactes successoraux
Le pacte successoral est une disposition à cause de mort établie sous forme de contrat, à laquelle participent au moins deux parties contractantes. Il est soumis à authentification. Contrairement au testament conjonctif, des personnes non mariées entre elles peuvent également conclure un pacte successoral.
Les dispositions à cause de mort prises dans un pacte successoral ne peuvent en principe être modifiées qu’avec le consentement des deux parties contractantes et, par conséquent, plus du tout après le décès de l’une d’elles. Dans de nombreux cas, ce caractère contraignant est un moyen judicieux de piloter la succession dans l’esprit du premier décédé. Un pacte successoral peut toutefois aussi prévoir, dans une large mesure, une modification unilatérale ultérieure des dispositions, lorsqu’un effet contraignant n’est précisément pas souhaité. Le pacte successoral est donc un instrument extrêmement souple et individuel, qui permet d’adapter de manière optimale la dévolution successorale aux souhaits des testateurs.
Instruments d’aménagement
Outre l’institution d’héritier, il existe une multitude d’instruments d’aménagement. Dans notre pratique de conseil et de rédaction, nous, notaires, les combinons de manière à donner à vos dernières volontés une portée optimale et juridiquement sûre.
Legs
Si certaines personnes ne doivent pas devenir héritières mais, par exemple, recevoir seulement des objets déterminés de la succession, vous pouvez ordonner un legs concernant ces objets. L’objet légué ne passe pas immédiatement, à votre décès, en la propriété du bénéficiaire. L’héritier doit au contraire remettre l’objet au bénéficiaire.
Exécution testamentaire
Vous pouvez ordonner l’exécution testamentaire par disposition à cause de mort. Sauf disposition contraire, l’exécuteur testamentaire a notamment pour mission de prendre possession de la succession, de mettre à exécution vos dernières volontés et, en cas d’indivision successorale, de procéder le cas échéant au partage entre les héritiers. Ordonner une exécution testamentaire est judicieux pour les patrimoines importants ou lorsqu’il est à prévoir que les héritiers seraient dépassés par l’administration de la succession en raison de leur minorité, de leur inexpérience ou pour des raisons médicales.
Désignation d’un tuteur
Les parents peuvent désigner un tuteur pour leur enfant en cas de décès. Cela se fait également par disposition à cause de mort.
The Basic Law guarantees freedom of testation
By means of a will or a contract of inheritance, everyone can determine for themselves who receives their assets in the event of death. In doing so, the testator does not have to adhere to statutory succession. They can, for example, appoint persons not related to them as heirs, amend the statutory shares of the inheritance and order legacies or execution of the will. These arrangements can be made by will or contract of inheritance.
All documents relevant to succession were registered until the end of 2011 in the registers of wills of the registry offices and, from 2012, in the Central Register of Wills of the Federal Chamber of Notaries (ZTR). This ensures that, in the event of death, the document is taken into account in the probate proceedings. In procedural terms, this ensures that the last will documented in a notarial deed is put into effect.
Dispositions upon death
Wills
A will is, in principle, drawn up “unilaterally” and “in one’s own hand”, i.e. by only one person and written entirely by hand. Notarial advice, preparation and subsequent notarisation of the will is nevertheless strongly recommended: handwritten wills not infrequently contain ambiguities or errors that later give rise to dispute. Other precautionary instruments such as powers of attorney, compulsory-portion claims and many further aspects must also be taken into account when drafting a disposition upon death. These few examples illustrate the legal complexity of the subject.
And even if the handwritten will is perfect in content – only the will notarised before a notary provides the evidentiary effect of a public deed.
The legislator has reserved the possibility of drawing up “joint” wills for spouses. This is intended to protect freedom of testation. Accordingly, while everyone is able to restrict their freedom of testation voluntarily – namely by means of a contract of inheritance – this is only possible with the involvement of a notary.
Contracts of inheritance
The contract of inheritance is a disposition upon death drawn up in the form of a contract, in which at least two contracting parties are involved. It requires notarisation. Unlike the joint will, persons who are not married to each other can also conclude a contract of inheritance.
The dispositions upon death made in a contract of inheritance can, in principle, only be amended with the consent of both contracting parties, and therefore not at all after the death of one of them. In many cases, this binding effect is a sensible means of steering the estate in accordance with the wishes of the first to die. However, a contract of inheritance can also, to a large extent, provide for a later unilateral amendment of the dispositions, where a binding effect is precisely not desired. The contract of inheritance is therefore an extremely flexible and individual instrument with which succession can be optimally adapted to the wishes of the testators.
Drafting instruments
In addition to the appointment of heirs, there is a multitude of drafting instruments. In our advisory and drafting practice, we notaries combine these in such a way that your last will is given optimal and legally secure effect.
Legacy
If certain persons are not to become heirs but, for example, are only to receive individual items from the estate, you can order a legacy in respect of these items. The bequeathed item does not pass into the ownership of the beneficiary immediately upon your death. Rather, the heir must hand over the item to the beneficiary.
Execution of the will
You can order execution of the will by disposition upon death. Unless otherwise specified, the executor has, among other things, the task of taking possession of the estate, carrying out your testamentary dispositions and, in the case of a community of heirs, if necessary, carrying out the division among the heirs. Ordering execution of the will is advisable for larger estates or where it is to be expected that the heirs would be overwhelmed by the administration of the estate due to minority, inexperience or for medical reasons.
Appointment of a guardian
Parents can appoint a guardian for their child in the event of their death. This too is done by disposition upon death.
